Como cadastrar um caso

1. Acesse o módulo CRM e clique no botão Casos.
2. Quando você ainda não cadastrou nenhum registro, será apresentado uma tela com as características do processo.
3. Clique em Novo para cadastrar um novo registro.
4. Na tela de cadastro apresentada preencha os dados corretamente e se atente aos campos obrigatórios (circulados de vermelho quando não preenchidos).
5. O campo “Cliente” serve para identificar quem cadastrou o caso:
6. Essa informação é originada do cadastro de Clientes/Fornecedores, se não desejar cadastrar um novo cliente/fornecedores mas deseja ter o caso registrado, clicar na opção Não é um cliente ao verificar a tela de cadastro vai habilitar os campos Nome, E-mail e Telefone para ser informado, preencher os demais dados, observando os campos obrigatórios e clicar em Salvar.
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8. Ao desejar cadastrar um novo cliente/fornecedor, no final do campo possui uma “Lupa”, ao clicar na “Lupa”, abrirá a tela de consulta de clientes/fornecedores, clicar no botão Novo.
9. Preencha os campos necessários e clique em Salvar.
10. Após isso, selecione o novo registro cadastrado e clique no botão Selecionar.
11. O campo “Contato” demonstra qual o seu contato com o Cliente
12. Essa informação é originada do cadastro de contatos vinculado ao cadastro de Clientes/Fornecedores.
13. O campo “Assunto” serve para identificar o caso.
14. O campo “Tipo de caso” define do que se trata o caso.
15. O iZY já traz uma lista padrão de tipos de casos para você, mas se desejar cadastrar novos tipos, basta clicar no símbolo da “Lupa” ao lado direito do campo.
16. Na tela de consulta de Tipos de caso que é apresentada, clique no botão Novo.
17. Preencha os campos necessários e clique em Salvar.
18. Após isso, selecione o novo registro cadastrado e clique no botão Selecionar para vincular o tipo de caso ao registro de Casos.
19. O campo “Item” poderá ser informado um item específico em especifico se desejar.
20. Essa informação é originada do cadastro de Itens e Serviços, ao clicar na “Lupa”, abrirá a tela de consulta de Itens, nesta tela poderá escolher um item já cadastrado selecionando-o e/ou cadastrar um novo item clicando no botão Novo.
21. Preencher os campos necessários e clicar em Salvar.
22. No campo “Proprietário” informar o responsável pela análise do caso.
23. No campo “Descrição”, este campo pode ser informado com o assunto que deu origem ao cadastro do caso no sistema iZY.

1. Após seu primeiro caso cadastrado, ao abrir a listagem você poderá gerenciá-los.
2. Acima da grade de registros, você poderá utilizar os campos de filtros para otimizar sua consulta.
3. Nesta tela você poderá aplicar filtros como Período de abertura, Cliente, Tipo de casos, Proprietário, Item, Assunto, Número, Empresa e Status.
4. O filtro Status serve para você buscar somente os registros em determinadas situações. Segue abaixo cada possível situação do caso:
5. Aberto, quando foi somente feito seu registro no sistema.
6. Solucionado, quando a inconsistência já foi sanada.
7. Finalizado, quando a inconsistência foi sanada e não tem mais nada a ser feito.
8. Clicando em Pesquisar, os registros serão listados utilizando os filtros aplicados.
9. Ainda na tela de registros de casos, ao clicar na “Lupa” que está localizada a seu lado esquerdo, segunda coluna, abrirá a tela do caso já cadastrado.
10. Na tela de registro do caso, você poderá Comentar o caso, clicando na opção Comentar, onde abrirá um campo para ser inserido o comentário desejado.
11. Poderá também ser feito questionamentos para o usuário que registrou o caso através do campo Perguntar ao solicitante.
12. E por fim, se o caso for solucionado, sem ter ficado nenhuma pendência a ser resolvida poderá ser finalizado através da opção Solucionar.
13. Nesta tela, ao lado esquerdo, apresentará um Resumo do caso demonstrando algumas informações como tipo de caso, nome do atendente, quando foi feito sua abertura, item, se foi cadastrado manualmente ou via web.
14. Neste campo também demonstra os dados do solicitante como Contato, Conta(cliente), telefone de contato, setor e e-mail.
15. Neste mesmo local também, pode ser utilizando para inserir novos Anexos, Anotações e Agenda clicando no sinal de “+”(mais). Ao clicar no sinal de “+”(mais), abrirá uma nova de tela de Notas e anexos onde poderá se informado uma nova nota, clicando no botão Nova nota, um novo anexo clicando no botão Novo anexo e um arquivo de rascunho através do botão Vincular rascunho.
16. Ainda na parte do Resumo, ao lado superior direito o caso poderá ser Editado clicando na opção Editar e na opção Menu, poderá ser tomadas algumas Ações como Assumir caso, Alterar proprietário Finalizar caso e Reabrir caso.

1. Na tela de consulta de casos também é possível realizar algumas opções adicionais.
2. Para isso, pesquise um caso e selecione o registro pesquisado.
3. Ao clicar no botão “Mais opções” será apresentado um menu com as opções adicionais disponíveis. Abaixo segue a descrição das opções:
4. Notas e anexos: Permite que seja inserido comentários e anexos avulsos ao registro selecionado
5. Assumir o caso: quando o caso foi cadastrado e não há ninguém analisando.
6. Criar proposta: Permite criar uma proposta a partir da oportunidade
7. Alterar proprietário: neste campo, poderá ser alterado o responsável pelo atendimento e resolução do caso.
8. Finalizar caso: quando a inconsistência foi sanada por definitivo.
9. Reabrir caso: quando o caso foi solucionado mais ainda ficaram algumas dúvidas.